La App de Ventas de Innovar tiene una nueva función para facilitar aún más las tareas de la administración de la empresa: un módulo de recibo de cobro.

El objetivo de esta funcionalidad está en la propia razón de ser de la App de Ventas, que es tener el control de todo el proceso en un solo lugar.

Emitir los recibos de cobro es ahora un proceso automatizado para las compañías que ya tiene nuestra app contratada y configurada y para nuestros nuevos clientes.

¿Cómo funciona el nuevo módulo de recibo de cobro?

Lo primero que se debe observar es la barra de menú. Al desplegarse habrá la opción de ver los recibos de cobro que se hayan generado hasta la fecha

En la sección Saldos se podrá crear un nuevo recibo cada vez que sea necesario. También mostrará el estado de cuenta del cliente e incluso el detalle de lo que se le ha facturado. Por ejemplo, puede consultarse lo que ya se procesó en el almacén y qué va en camino.

Adicionalmente, el usuario tiene la opción de calcular descuentos de pronto pago, entre otros aspectos.

Otro dato de valor es que la App de Venta solicitará una sincronización si no se ha hecho de forma manual en las últimas 24 horas. Esto asegura que la información cargada esté actualizada y correcta de los estados de cuenta de los clientes.

A partir de esa actualización, la App de Venta podrá ser usada para generar recibos de cobro.

Paso a paso:

  • Presiona Saldos para ver el estado de cuenta disponible de su cartera de clientes.

  • Selecciona un cliente de la lista, o presiona a lupa para buscar por nombre o código. En este punto aparece Mostrar todo para ver aquellos clientes que no tienen saldo pendiente en los últimos 30 días. Es un espacio útil para consultar lo que han facturado recientemente. Cuando el monto aparece en rojo es porque está reflejando el saldo total adeudado por el cliente al momento de la sincronización.
  • En el caso de las búsquedas por nombre o código, debes escribir parte del nombre o del código y la lista se irá filtrando automáticamente. Llena el campo hasta encontrar al cliente deseado. Entonces selecciónelo. La acción te llevará al detalle de pedido donde podrás revisar detalle de facturas o iniciar un nuevo recibo de cobro. La información suministrada incluirá: Suma de todos los saldos pendientes del cliente, número de la cuenta por cobrar, suma de abonos realizados a la cuenta por cobrar, importe inicial de la cuenta por cobrar y suma de abonos realizados a la cuenta por cobrar.
  • Al pulsar el botón de crear un nuevo recibo de cobro será el momento de seleccionar una o más cuentas por cobrar y definir si el monto será total o parcial. Luego presiona Ok.
  • Los siguientes pasos son intuitivos, para agregar forma de pago, monto, referencia y fecha, en el caso de que todo aplique. En este punto podrás darte cuenta que siempre estará a la vista el monto total de deudas, la suma de los documentos que está pagando, las formas de pago agregadas y el saldo restante. Si es necesario hacer un cambio, basta con tocar el botón rojo para el proceso y agregar uno nuevo. Para abandonar el recibo de cobro bastará con presionar el botón señalado con la X.
  • Ingresa las observaciones necesarias y posteriormente selecciona Ok para finalizar el recibo de cobro.

¿Qué es la App de Ventas de Innovart?

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Nuestra Aplicación de Fuerza de Ventas (Salesforce App, en inglés) funciona como un producto white label, que permite a la empresa colocarle el nombre que desee, colores y logo propios.